La industria de restaurantes en Colombia está atravesando una etapa de intensa competencia, especialmente entre dos gigantes del sector: Frisby y Crepes & Waffles.
Según el Mapa Nacional del Retail 2024, una de las categorías más importantes en el panorama comercial del país es la de los restaurantes, y Mall & Retail ha realizado un análisis exhaustivo de los principales conglomerados que atienden al mercado nacional.
Un Mercado en contracción, pero resiliente
En 2023, el mercado de comidas fuera del hogar alcanzó un valor de $74,64 billones, según cifras de Raddar. No obstante, este segmento experimentó una caída real del 2,32%, en gran parte debido a la desaceleración económica que afectó el consumo de los hogares colombianos.
A pesar de la contracción, las comidas fuera del hogar siguen representando una parte significativa del gasto de los hogares, con una contribución del 7,43% al gasto total. En los centros comerciales, esta categoría alcanzó el 13,7% de las compras totales a nivel nacional, con Bogotá y Medellín a la cabeza con participaciones del 13,27% y 12,2%, respectivamente. En contraste, Cali y Barranquilla registraron menores porcentajes, con el 8,7% y 5,7%, respectivamente.
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Más allá de los desafíos económicos, las 65 marcas de restaurantes analizadas por Mall & Retail lograron una facturación combinada de $7,92 billones en 2023, lo que representa un crecimiento del 13,3% en comparación con los $6,99 billones de 2022. Sin embargo, Leopoldo Vargas, CEO de Mall & Retail, señala que «el desempeño económico del año anterior no fue fácil». Factores como la alta inflación de alimentos, que alcanzó el 11%, el cobro del impuesto al consumo (impoconsumo), y el aumento en los costos de servicios públicos afectaron considerablemente a la industria.
Principales grupos de restaurantes en Colombia
La estructura de la industria de restaurantes en Colombia es compleja y diversa, caracterizada por una variedad de modalidades operativas que incluyen aspectos jurídicos, tributarios y de negocio. Estos factores han dado lugar a la formación de varios ecosistemas empresariales que dominan el mercado actual. A continuación, se presentan los cinco principales grupos de restaurantes que lideran el sector:
- Frisby: Líder en el Mercado Colombiano
Frisby se posiciona como el líder indiscutible del mercado con ingresos de $1,08 billones en 2023, un crecimiento del 21% en comparación con el año anterior. Con una diferencia de apenas $84.158 millones respecto a su competidor más cercano, Frisby mantiene una ligera ventaja en términos de ingresos sobre Crepes & Waffles. Sin embargo, la competencia está muy reñida, y el desempeño futuro dependerá de cómo ambas marcas se adapten a las condiciones del mercado y a las preferencias cambiantes de los consumidores.
- Crepes & Waffles: Segundo Lugar en la Competencia
El Grupo Crepes & Waffles, con un ecosistema empresarial compuesto por cuatro empresas, ocupa el segundo lugar con ingresos de $1,00 billones en 2023, reflejando un notable crecimiento del 27,1%. Este grupo cuenta con más de 200 restaurantes y 150 heladerías en Colombia y en otros países como Ecuador, Chile, Venezuela, México y España. A pesar de estar detrás de Frisby, la tasa de crecimiento de Crepes & Waffles sugiere que la brecha podría cerrarse en los próximos años si las tendencias actuales continúan.
- Grupo El Corral: Tercer Lugar en la Industria
Perteneciente a la unidad de alimentos al consumidor de Nutresa, el Grupo El Corral se clasifica en tercer lugar con ingresos de $894.865 millones en 2023. Este conglomerado incluye las ventas de la Industria de Restaurantes Casuales IRCC, Leños & Carbón, y la cadena de pizzerías Papa John’s. A pesar de estar detrás de Frisby y Crepes & Waffles, el Grupo El Corral sigue siendo un jugador importante en el mercado, con una fuerte presencia y una estrategia diversificada.
- Grupo McDonald’s: Cuarto en el Ranking
Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s con operación en 20 países, incluyendo Colombia, ocupa el cuarto lugar con ingresos de $675.539 millones en 2023. Con un crecimiento del 11,7% y 76 restaurantes en operación, el grupo sigue siendo un competidor significativo en la industria, beneficiándose de su reconocimiento global y su modelo de franquicia eficiente.
- Grupo Alsea: Completa el Top 5
El grupo multinacional mexicano Alsea, que opera en Colombia con marcas como Archies, Domino’s y Starbucks, cierra el top 5 con ingresos de $553.643 millones en 2023, y un crecimiento del 15,3% en comparación con los $480.061 millones de 2022. Alsea también tiene una fuerte presencia en otros países de Sudamérica, como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con más de 1.000 restaurantes bajo marcas globales como Burger King, Chili’s y P.F. Chang’s.
Un Futuro competitivo para el mercado de restaurantes
Con el crecimiento acelerado de Crepes & Waffles y la sólida posición de Frisby, la competencia en la industria de restaurantes de Colombia se intensifica. Según las proyecciones, si Crepes & Waffles mantiene su tasa de crecimiento actual del 27,1% y Frisby continúa creciendo al 21%, es probable que en 2025 se vendan más crepes que pollo frito en Colombia, lo que podría cambiar el liderazgo en el sector.
Los demás grupos, como El Corral, McDonald’s y Alsea, también están implementando estrategias agresivas para capturar una mayor cuota de mercado. Estas incluyen la expansión de puntos de venta, la diversificación de menús y la mejora de la experiencia del cliente para atraer a una clientela cada vez más exigente.
En conclusión, el panorama para los principales grupos de restaurantes en Colombia está marcado por la competencia feroz y el dinamismo. A medida que el mercado se adapta a las nuevas realidades económicas y a las cambiantes preferencias de los consumidores, los líderes del sector deberán innovar y ajustar sus estrategias para mantener y ganar participación de mercado en los próximos años.
Otros Grupos de importancia en el mercado
Además de los cinco principales grupos de restaurantes, otros jugadores también han mostrado un rendimiento notable en el mercado colombiano. Entre estos destacan:
- Grupo Internacional Food Services (KFC)
- Grupo IGA (Andrés Carne de Res)
- Grupo Leo Katz
- Grupo Bomba Foods (Sr. Wok)
- Grupo Takami
Cada uno de estos grupos tiene su propio enfoque estratégico y una presencia significativa que contribuye a la diversidad y la competitividad del mercado de restaurantes en Colombia.
Para más información sobre el Mapa Nacional del Retail 2024 y el análisis detallado del sector de restaurantes, los interesados pueden contactar a gerentecomercial@mallyretail.com.
Fuente: Mall & Retail.
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